نیکو جیرالدی، پلیس مخفی، بار دیگر تغییر چهره می‌دهد و این بار به عنوان یک راننده کامیون در یک باند جنایتکار نفوذ می‌کند.

وقتی بازرس پلیس محلی در خانه یک زن بدکاره مرده پیدا می‌شود، کمیسر بخش پلیس، استن بوروویتز، برای بررسی اوضاع اعزام می‌شود. او با تظاهر به اینکه برادر گمشده آن زن به نام «آنتونیو چروتی» است، با شبکه‌ای درهم‌تنیده از فساد پلیس روبرو می‌شود. در واقع، در این کمدی مهیج، تمام شهر فاسد است. اگر روش‌های استن برای پیشبرد این تحقیقات از نزدیک بررسی شود، ممکن است باعث شرمساری پلیس شود؛ برای مثال، او با یک ماشین مسابقه‌ای گران‌قیمت و لوکس وارد خانه یک جنایتکار می‌شود. در حادثه‌ای دیگر، او با بی‌رحمی کازینوی متعلق به موزارد، یکی از روسای تبهکار شهر را منفجر می‌کند. در آن صحنه، او ابتدا موزارد را مجبور می‌کند لباس‌هایش را درآورد و این جنایتکار بیچاره در حالی که برهنه در یک کیوسک تلفن ایستاده، شاهد انفجار کازینویش از آن سوی میدان است. در همین حال، استن ادموند زیبا را فریب می‌دهد.

از پروفسور واسرمن توسط مگنت صنعتی، مورگان هانیکات، دعوت می‌شود تا رهبری یک گروه تحقیقاتی را برای مطالعه روی یک یتی غول‌پیکر به عهده بگیرد که به صورت منجمد در یک توده یخ بزرگ در سواحل نیوفاندلند پیدا شده است. پروفسور نمی‌داند که هانیکات قصد دارد از این موجود پیش از تاریخ به عنوان نماد تجاری گروه صنعتی چندملیتی خود استفاده کند؛ یک اشتباه بسیار بزرگ.

لورلای افسانه‌ای قرن‌هاست که در غاری در زیر رودخانه راین در آلمان زندگی می‌کند. هر شب که ماه کامل است، او به موجودی شبیه به خزنده تبدیل می‌شود که تشنه خون انسان است. وقتی دختران یک مدرسه شبانه‌روزی در آن نزدیکی یکی پس از دیگری توسط او کشته می‌شوند، شکارچی به نام سیگورد برای کشتن این هیولا استخدام می‌شود.

نزدیک به نیم هزاره پس از آنکه گروهی از شوالیه‌های معبد به جرم انجام قربانی‌های انسانی نابینا و اعدام شدند، از قبر برمی‌خیزند تا در جریان جشن صدسالگی یک روستای پرتغالی، اهالی آن را به وحشت بیندازند. گروه کوچکی از مردم به یک کلیسای جامع متروکه پناه می‌برند و باید راهی برای فرار از دست این موجودات پیدا کنند.

روت و میشل پس از اینکه روت با مرد دیگری به نام پل آشنا می‌شود، از هم جدا می‌شوند. روت و پل برای گذراندن تابستان به ویلای ساحلی آفتابی و آرامش‌بخش او می‌روند. آن‌ها اوقات خوشی را با هم سپری می‌کنند تا اینکه اتفاقاتی شروع به رخ دادن می‌کند. ترمز ماشین از کار می‌افتد و روت به سختی از مرگ نجات می‌یابد. تجهیزات غواصی خراب می‌شود و روت نزدیک است غرق شود. میشل برای یک ملاقات ناخوانده و دوستانه جلوی در خانه‌شان ظاهر می‌شود و پل او را به داخل دعوت می‌کند. روت به میشل شک می‌کند که پشت خرابی‌های فنی ماشین و تجهیزات غواصی است، اما پل این احتمال را رد می‌کند؛ هرچند این موضوع را به خود میشل می‌گوید. سپس، تنش‌ها و هیجان به اوج خود می‌رسد.

برد، مامور اف‌بی‌آی، به تونی و نیک می‌پیوندد؛ ابرقهرمانانی خودخوانده که با پوشیدن لباس‌های فوق‌العاده ضدگلوله با جرم و جنایت مبارزه می‌کنند. آن‌ها روی پرونده‌ای کار می‌کنند که مربوط به پول‌های تقلبی رادیواکتیو و افرادی است که می‌توان آن‌ها را به جواهرات گران‌بها تبدیل کرد.

کورت منلیف، یک نجیب‌زاده بی‌رحم و سادیست که در گذشته توسط پدرش طرد شده بود، برای بازپس‌گیری ارث خود به قلعه خانوادگی بازمی‌گردد.